Veuillez vous reconnecter:

Construction de portefeuille

Pour accéder à cet outil, il faut être authentifié. Si vous n'avez pas de compte, enregistrez-vous c'est gratuit.

Présentation

L'outil de construction de portefeuille vous propose une allocation optimale à partir d'un ensemble de contraintes que vous définissez.

Le système est conçu pour une approche top-down dans le processus de construction de portefeuille:

  • Construction d'une allocation stratégique basée sur des peer group représentant différentes classes d'actifs
  • Le choix des supports en vue d'une allocation tactique.

Cet outil adresse le premier point. Le reste du portail vous permet de répondre au second. Dans une future version de l'outil nous baliserons mieux les différentes étapes de la construction de portefeuille

Processus

Au départ, vous définissez un profil de risque. A partir de cela, le système vous propose un univers investissable composé des actifs les plus appropriés.Vous pouvez personnaliser cet univers investissable ainsi qu'un certain nombre de paramètre du moteur avant de déclencher le calcul.Le système vous proposera alors une allocation optimum satisfaisant vos contraintes de risques.

le système vous donne accès à l'ensemble des résultats de backtests, de projection et d'analyse de risque pour apprécier l'allocation proposée.

Les actifs proposés sont des peer group construit à partir de fonds représentant leurs catégories.